Автоматизация CRM и продаж

Держать CRM в актуальном состоянии, не превращая менеджеров в операторов ввода данных.

Интеграции

CRM
Microsoft 365
Google Workspace
Telegram
REST API

Задача

Данные в CRM устаревают, потому что их поддержание конкурирует с продажами, а продажи всегда выигрывают. В итоге отчёту по воронке никто не верит, прогнозы строятся на устаревших стадиях, а последующие касания зависят от того, вспомнил ли кто-то о них.

С чем работает

Отправки форм с сайта и данные об источнике
Почта и календарь продаж — при вашем разрешении на доступ
Ваши определения стадий воронки и критериев перехода
Существующие записи CRM

Автоматизированный процесс

Новые заявки автоматически создают или обновляют записи CRM с дедупликацией при поступлении.
Источник, кампания и посадочная страница навсегда прикрепляются к записи.
Активность по встречам и письмам обновляет дату последнего контакта без ручного ввода.
Сделки, затихшие дольше установленного порога, вызывают напоминание ответственному.
Смена стадии сверяется с вашими критериями перехода, несоответствия помечаются.
По расписанию формируется сводка по воронке для руководителя продаж.

Где решение остаётся за человеком

Смена стадии остаётся решением менеджера: система помечает, но не двигает сделки.
Клиенту никогда не отправляется сообщение автоматически.
Доступ к почте и календарю подключается по согласию, ограничен по объёму и отзывается для каждого сотрудника отдельно.
Удаление и объединение записей всегда требует явного подтверждения.

Интеграции

CRM
Чтение и запись сделок, контактов и активностей: квалифицированные заявки попадают туда, где уже работают продажи.
Microsoft 365
Учётные записи, почта, календари и библиотеки документов — с соблюдением прав доступа, а не в обход них.
Google Workspace
Вход, Drive, Sheets и Calendar как источники и приёмники данных для автоматизированных сценариев.
Telegram
Уведомления, согласования и диалоговые точки входа через бота — для команд, которые уже там работают.
REST API
Задокументированные, версионируемые и защищённые эндпоинты — и потребление ваших, и предоставление наших.

Ожидаемый эффект

Описан качественно. Реальный результат зависит от ваших объёмов, качества данных и дисциплины процесса.

Данные воронки ближе к реальности, потому что их актуальность перестаёт быть ручной работой.
На вопросы об атрибуции можно ответить: данные об источнике прикреплены с момента создания.
Затихшие сделки перестают выпадать из поля зрения.
На разборах руководители продаж занимаются решениями, а не исправлением данных.

Ограничения и чего сценарий не делает

Он не исправит определение воронки, которое не совпадает с тем, как команда реально продаёт. Сначала об этом должны договориться люди.
Доступ к почте — реальное решение о приватности сотрудников, требующее настоящего согласия, а не рассылки регламента.
Он не заставит пользоваться CRM того, кто решил ею не пользоваться.