Клиентский портал

Дайте клиентам их собственные данные — документы, статусы, обращения — вместо рассылки по запросу.

Интеграции

CRM
ERP
1С
Microsoft 365
REST API

Задача

Клиенты запрашивают статусы, копии документов и историю по почте, и каждый запрос кто-то отрабатывает вручную. Обращения предсказуемы, повторяются и съедают время аккаунт-менеджеров, которое должно уходить на отношения.

С чем работает

Записи клиентов из вашей CRM или ERP
Документы, счета и отчёты, уже формируемые внутри
Данные о статусах заказов, проектов или обращений
Ваши правила о том, кто что может видеть

Автоматизированный процесс

Клиент входит в раздел, строго ограниченный его организацией.
Статусы показываются напрямую из системы-источника, а не копируются.
Документы доступны для скачивания, каждое обращение фиксируется.
Обращения через портал создают записи в вашей внутренней системе.
Уведомления отправляются, когда меняется то, за чем клиент следит.
Администраторы на стороне клиента сами управляют доступом своих коллег.

Где решение остаётся за человеком

Вы определяете, какие именно поля видны; по умолчанию не видно ничего.
Доступ ограничен организацией и ролью и проверяется на сервере при каждом запросе.
Обращения к документам журналируются, поэтому вы можете ответить, кто и когда что видел.
Обращения направляются конкретному ответственному, а не в очередь без владельца.

Интеграции

CRM
Чтение и запись сделок, контактов и активностей: квалифицированные заявки попадают туда, где уже работают продажи.
ERP
Заказы, склад и финансовые записи синхронизируются через адаптер с валидацией, а не через ночную выгрузку в таблицу.
1С
Обмен с конфигурациями 1С через поддерживаемые интерфейсы, со сверкой и карантином для некорректных записей.
Microsoft 365
Учётные записи, почта, календари и библиотеки документов — с соблюдением прав доступа, а не в обход них.
REST API
Задокументированные, версионируемые и защищённые эндпоинты — и потребление ваших, и предоставление наших.

Ожидаемый эффект

Описан качественно. Реальный результат зависит от ваших объёмов, качества данных и дисциплины процесса.

Рутинные запросы статусов и документов сокращаются: клиенты обслуживают себя сами.
Аккаунт-менеджеры занимаются отношениями, а не поиском файлов.
Клиенты получают ответы вне ваших рабочих часов и часового пояса.
Каждое обращение к документу проверяемо — это важно в регулируемых отношениях.

Ограничения и чего сценарий не делает

Он показывает только то, что действительно есть в ваших системах. Если статус ведётся неформально в переписке, сначала нужно исправить это: портал обнажит пробел, а не закроет его.
Открытие данных клиентам поднимает вопросы контроля доступа, по которым решение принимаете вы, а не мы по умолчанию.
Клиентов нужно на него перевести. Портал, в который никто не заходит, ничего не меняет.